Welkom bij Allianz Portfolio Analyser
Deze tool is een extra service die u kan aanbieden, tijdens uw individueel klantenadvies. Als u het al kent, start dan direct met de link hieronder. Bent u nieuw met Allianz Portfolio Analyser, dan geven wij hieronder een korte info over de functionaliteit en de voordelen.
Waarom Allianz Portfolio Analyser?
Leads omzetten in daadwerkelijke klanten is de grootste uitdaging van relatiebeheerders. Het vraagt tijd en doorzettingsvermogen. Allianz Portfolio Analyser is een hulpmiddel om ...
- een gesprek met de klant op gang te brengen
- zicht te krijgen op de huidige beleggingen van de klant
- kruisverkoop mogelijk te maken
Hoe werkt het?
Het biedt een gedetailleerde analyse van de belegging van uw klant. Het controleert de portefeuille van uw klant en toont u mogelijke manieren om deze te verbeteren. Zo onthult het nieuwe beleggingsperspectieven voor de toekomst.
Wat analyseren wij?
Allianz Portfolio Analyser biedt een volledige inventaris van de activa in de klantenportefeuille, een gedetailleerde analyse van de portefeuillestructuur en een uitsplitsing van verborgen risico's en performance drivers.
Onze speciale functie: De portefeuille van uw klanten wordt vergeleken met twee alternatieve scenario’s: Eén vanuit een risicoperspectief, d.w.z. hoe bereikt u potentieel minder risico maar wel het huidige rendement? Één vanuit rendementsperspectief, d.w.z. hoe kunt u potentieel meer rendement behalen bij het huidige risiconiveau?
Voordelen voor u als makelaar
 |
Vergroot uw expertise |
 |
Volledig zicht op de totale activa van klanten |
 |
Garandeert kwaliteit en doeltreffendheid van het verkoopproces |
 |
Eenvoudige integratie |
 |
Snelle detectie van optimaliseringspotentieel |
 |
Onderbouwd, gestructureerd voorstel |
 |
Begeleid door u of zuiver digitaal |
Voordelen voor uw klant
 |
Heldere kijk op volledig vermogen |
 |
Eenvoudig te begrijpen, duidelijk weergegeven |
 |
Gratis |
 |
Objectieve, onderbouwde analyse |
 |
Mogelijkheid om bestaande investeringen te optimaliseren |
Dit door Allianz Global Investors ontwikkelde instrument is bedoeld om verzekeringstussenpersonen te ondersteunen bij hun inspanningen om de levenportefeuilles van bestaande klanten analyseren en eventueel te optimaliseren in een post-trade fase. Het is strikt voorbehouden aan professionals in levensverzekeringen, die opgeleid zijn om het op een adequate manier te gebruiken. Het is niet ontworpen voor retailklanten of directe onderschrijvingsactiviteiten en kan niet in de plaats komen van het advies van verzekeringsmakelaars of ongebonden agenten die volledig verantwoordelijk blijven voor hun persoonlijk advies aan hun klanten.
Het vervangt de adviesplicht van de tussenpersonen niet, maar kan hen helpen om de kwaliteit van hun diensten te verbeteren. Allianz Benelux is niet belast met het geven van advies op basis van deze tool en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.
Aan beleggingen zijn risico’s verbonden. Beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen in waarde stijgen en dalen. Beleggers krijgen mogelijk hun inleg niet volledig terug. De hierin gegeven visies en meningen, die zonder kennisgeving kunnen worden gewijzigd, zijn die van de emittenten op het tijdstip van publicatie. De gebruikte gegevens zijn afkomstig van verschillende bronnen; wij gaan ervan uit dat ze correct en betrouwbaar zijn op het tijdstip van publicatie. De voorwaarden van een onderliggend aanbod of contract dat mogelijk opgesteld of gesloten is of zal worden, zijn van toepassing. Dit is een marketinguiting die is uitgegeven door Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, een in Duitsland opgerichte vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd aan de Bockenheimer Landstrasse 42-22, D-60323 Frankfurt/Main, Duitsland, die staat ingeschreven bij de lokale rechtbank in Frankfurt/Main onder nummer HRB 9340 en die is goedgekeurd door en onder toezicht staat van het Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). De Samenvatting van de rechten van beleggers is beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans op https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights. Verveelvoudiging, publicatie, of verspreiding van de inhoud, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan.