Bienvenue dans l’Allianz Portfolio Analyser
Cet outil est un service supplémentaire pour votre conseil individuel aux clients. Si vous le connaissez déjà, commencez directement avec le lien ci-dessous. Si vous ne connaissez pas encore Allianz Portfolio Analyser, vous trouverez ci- dessous une brève information sur ses fonctionnalités et les avantages de cet outil.
Pourquoi Allianz Portfolio Analyser?
L'acquisition de clients est l'étape la plus difficile de la relation client. Elle nécessite généralement du temps et de la persévérance. Allianz Portfolio Analyser est un outil de conseil pour...
- engager un dialogue avec le client
- se faire une idée globale de ses investissements
- favoriser les opportunités de vente croisée
Comment fonctionne-t-il ?
Allianz Portfolio Analyser vous propose une analyse détaillée des investissements de vos clients. Il vérifie le portefeuille de vos clients et détermine des options pour améliorer celui-ci. Enfin, il dévoile de nouvelles perspectives d'investissement pour le futur.
Qu'est-ce que nous analysons ?
Allianz Portfolio Analyser fournit un inventaire complet des actifs du portefeuille de vos clients, une analyse détaillée de la structure du portefeuille et une analyse des risques cachés et des facteurs de performance.
Notre fonction spéciale : Le portefeuille de vos clients est comparé à deux scénarios alternatifs. Un dans la perspective de risque, c'est-à-dire comment réduire potentiellement le risque tout en obtenant le rendement actuel ? L'autre dans la perspective de rendement, c'est-à-dire comment obtenir potentiellement plus de rendement au niveau de risque actuel ?
Vos avantages en tant que conseiller
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Expertise élargie |
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Aperçu complet des actifs clients |
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Qualité et efficacité du processus de vente |
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Efforts d'intégration réduits |
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Identification simple du potentiel d'optimisation |
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Présentation structurée, factuelle |
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Guidée par vous ou purement digital |
Avantages pour le client
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Transparence sur la situation patrimoniale globale |
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Facile à comprendre et à visualiser |
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Gratuit |
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Analyse objective et factuelle |
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Potentiel d'optimisation des investissements existants |
Cet outil construit par Allianz Global Investors est conçu pour soutenir les intermédiaires d'assurance dans leurs efforts pour analyser et éventuellement optimiser les portefeuilles vie de leurs clients existants dans une phase post-marché. Il est strictement réservé aux professionnels de l'assurance Vie qui sont formés pour l'utiliser de manière adéquate. Il n'est pas conçu pour les clients de détail ou les activités de souscription directe et ne peut remplacer les conseils donnés par les courtiers d'assurance ou les agents non liés qui restent entièrement responsables des conseils personnels délivrés à leurs clients.
Il ne remplace pas le devoir de conseil des intermédiaires mais peut les aider à améliorer la qualité de leurs conseils. Allianz Benelux n'est pas en charge de donner des conseils sur base de cet outil et n'est pas responsable de son contenu.
Tout investissement comporte des risques. La valeur et le revenu d’un investissement peuvent diminuer aussi bien qu’augmenter et l’investisseur n’est dès lors pas assuré de récupérer le capital investi. Les avis et opinions exprimés dans la présente communication reflètent le jugement de la société de gestion à la date de publication et sont susceptibles d’être modifiés à tout moment et sans préavis. Certaines des données fournies dans le présent document proviennent de diverses sources et sont réputées correctes et fiables a la date de publication. Les conditions de toute offre ou contrat sous-jacent, passé, présent ou à venir, sont celles qui prévalent. Ceci est une communication publicitaire éditée par Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, une société à responsabilité limitée enregistrée en Allemagne, dont le siège social se situe Bockenheimer Landstrasse 42- 44, 60323 Francfort/M, enregistrée au tribunal local de Francfort/M sous le numéro HRB 9340 et agréée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(www.bafin.de). LeRésumédesdroitsdesinvestisseursestdisponibleenanglais,français,allemand,italienet espagnol sur https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights. La reproduction, publication ou transmission du contenu, sous quelque forme que ce soit, est interdite; excepté dans les cas d’autorisation expres d’Allianz Global Investors GmbH.